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[城市PK] 疫情与中国飞轮

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发表于 2020-3-9 21:59:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

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疫情这只黑天鹅的出现,给举国乃至全世界带来巨大冲击。

疫情来临之时,驱动全国动员、全民隔离、社会流动阻断,这需要使很大劲儿。同时,在疫情取得阶段性胜利时,要驱动社会复工复产、恢复心理、恢复生活也使出巨大的力气和更多的时间。

这么大体量的国家和巨量人口,是一个巨大而复杂的系统,就像一个巨大的飞轮,任何主动或者被动性的系统性改变,都要投入和施加巨大的资源、力量和时间。

在宏观之下,在这短暂而漫长的将近2个月时间里,我们窥见了社会在默默发生的潜流,让我们重新审视生活和事业,去摸出来一些未来的线索。

一、首当其冲的是底线逻辑,生存逻辑。

在疫情发生之后,冲击最大的是医健系统,医疗物资设施保障第一,专业化治疗第二,可以说这一次是极限测试。相信在这一次大考过后,医疗体系会进一步的按下快进键,“小汤山”、“火神山”、“雷神山”会成为至少地级及以上城市的标配,社区及以下基层卫生服务体系的下沉完善势在必行。另一方面,医疗产业链条,从研发、物资设施、服务、公私经营、康复等方面,都需要进一步的厘清和保障。生命健康这是底线逻辑,需要更多的制度保障和产业供给。

除此之外,居家过日子的2个月,我们会重新发现刚性的生存需要。

1)吃喝:粮食蔬果肉蛋奶,一日三餐、睁眼吃饭,在危难时刻,人类第一时间除了想到救命的医疗物资,同时想到就是抢购吃的。国家在疫情中间不断强调,要保障春耕农事,保障粮食供应,就是这个基本道理。

2)制造和生产:2019年,中国服务业已经达到54%。春节前我们还想着好好过一下,美食、旅游、社交、娱乐、文化是服务中国的最好体现。不过疫情袭来,才发现物资、生产制造仍然是那么的重要,所以无论任何时候,即使多少专家在谈微笑曲线、比较优势,谈制造环节毛利低、少点也罢,但是那些都是基于全球化、贸易分工的前提之下的。中国制造产业链完善和不断升级、硬核制造的突破,制造业的内部转移和均衡,仍然是此后中国发展的核心驱动之一。

3)物流:社会动脉和毛细血管。不得不说,现在中国已经是“城市”中国,城镇化率已经突破60%,物流成为了最重要的基础设施和基础服务体系,电商、物流和快递公司,在这场疫情当中,发挥了非常大的社会服务功能。

4)公用事业:水电气暖,这个看起来再稀松平常东西,却是一个社会的基石,也是普遍被我们忽视的东西。在疫情当中,我们似乎从来没有操心过这些事情,说明了还是比较棒的,背后不知道有多少人在不舍昼夜的付出。

5)制度供给和基层治理:面对疫情,这是一个全世界各国治理体系亮相PK,不说太多,总之在这期间我们内心虽有所焦虑,但是对于我们的祖国和GOV心理都是安稳的,而且也不吝赞赏和感激。微观层面,突然发现尤其是在城市,基层治理第一次这么贴近式管理和服务,从而除了经济无边界之外,我们发现社区(村庄)是这个社会管理的末梢和基本单元,无论在任何时刻,这一层必须的夯实。否则,一个巨大的国家和社会,建立在一个模糊化的基石之下,是很可怕的事情。

二、再而是信息和知识逻辑,生长逻辑。

一个国家和国民的长效发展,除了底线保障之外,和不断地在正确的方向上勤劳付出外,更多的是学习曲线的提升,提升个体和组织的效能。

而在传统社会当中,两个把持着信息和知识中心的是文化传媒业和教育行业,这是传统社会精英密布的领域,不断的提供信息和教育。当前的社会是对这两大堡垒分布式解构,不再有坚固的权威,几乎是千万和上亿人冲入这两个领域,催生出信息和教育平权运动,每个人都可能成为信源、每个人都有自己的发布平台,每个人都可能当师傅。

在这场疫情中,我们发现,我们无一例外的离不开互联网、离不开信息,所有对于外部动态的了解仅限于互联网;我们的孩子不在局限于自己的老师和校园,在家里接受各大名师网课的教育;我们自己学习的方式也更加的多样化,一时之间很多各行各业的达人出来讲课,感觉还是挺新鲜。

不可否认,在信息和教育两大中心瓦解的同时,新的分布式网络在狂飙中,出现了鱼龙混杂的情况,这也就要求我们每个人一方面都能站在信息、知识的巨量供给之上为我所用,另外也要能够甄别和交叉验证,这是未来社会每个人需要锻造的能力。

但总的来说,全社会的信息和知识供给,是呈现几何层次的飞跃,一方面对全民来说,是个体输出信息和知识的机会,也给全民提供站在“巨人”和“人海”肩头的机会。这两方面的叠加和耦合,必然推动学习曲线的提升,推动全要素生产率提升,这是未来的一大驱动。

三、再次是改革和发展逻辑,增长逻辑。

1)再说我们的农业保障。从疫情发生和结合现实来看,农产品的供给是社会的基石。农副产品的布局,未来需要中心城市和城市群的布局,在中心外围形成都市农业产业圈、具备更大的产业资本逻辑以及机动性,更可能的是围绕蔬菜、水果、精品粮、工业化肉类品的供应,保障机动性和响应性,都市圈周边的农业还是非常的看好,消纳时间短、物流响应快,还能衍生出乡村旅游和深加工等业态。在远离外围的区域,更多的是主粮生产和大类饲料、工业品供应,更具备规模化和组织化的特点,主要是生产群体、生产方式的改变,农民的自组织化、规模化、技术化的种植无法避免。我们已经从农业田园综合体,和农村土地三权分立做好了许多先行的制度设计。此外,国家储备和区域储备更是考虑增加相应的时间和周期。

2)新基建驱动高端制造和硬科技。当疫情渐去,上下皆思考破局之举,最后祭出“新基建”的大旗,从风向和领域来看,当新的增长点未破茧重生之时,央地从环境建设上,继续加大财政乃至赤字对基础设施的投入是必然之选,从老的“铁公机”,响应时代诉求到新的5G网络、IDC数据中心、产业互联、城市智能(水、电、气、暖、交通、安全),到医疗、教育、社保、幼护、养老,再到基础科学、大科学装置等等不一而足,这些是现代中国的基石领域,营造全社会的算力、联系度、基础保障个安全网络。疫情是一个催化剂,充分的倒逼相关领域的持续投入和改革,加上日益提高的人力资本,我们不难看到,在未来做好这些相应投入后,面对的将是新一轮的科技攻关,对于百步之内的最后二十步,将进行集中攻坚,从基础科学、芯片、万物互联,到新材料、新能源、生命科学、航空航天、海工装备、节能环保、新能源、军民融合等,这些在上一个十年久久为攻并未达到最终目标的领域,将更进一步驱动未来10-20年,必将逐渐超越上一个十年生活领域“硬件+服务+商业模式创新+互联网驱动的效率提升模式”,更多夯实和激发基石创新。

3)生活服务业极度便利化、末梢化、智能化。

前文所述,上一个十年生活领域“硬件+服务+商业模式创新+互联网驱动的效率提升模式”主要体现在生活领域,从疫情来看,这种趋势会更加深入。

社(村)是重中之重。社区服务解决最后500米的问题,无可避免地要突破最后的限制——小区和村庄。一方面要求从社区医疗、幼护幼教、社区养老、餐饮、零售、金融、品质物业、服务等围绕居民生活的社区业态、社区基础设施极度贴近和提升;另一方面中远端在服务&产品+平台化之外,关键一环城乡配送行业成为一个基础民生服务业;再而社区私域流量和私域服务催生出个性化的潜流,从买手团长、老师、律师、医生等,演化出一个相对社区熟人社会。总体而言,生活服务业会末梢化、智能化、极致化。

城市生活功能载体得重度提升,从开门迎客到无孔不入的贴身服务。

商业综合体、城市文旅、医疗服务设施是城市生活的基础设施。先说商业综合体,不可否认,人们会对商业综合体担忧,线上冲击、人流减缓等因素不可否认,但是商业综合体作为一个极度重资产的领域,必须结合传统和创新,破茧重生出一种新的运营模式。零售也罢、体验也罢,商业综合体要作为一个重度生活服务设施场景,在原有的基础上,全渠道、全链条、全客群的覆盖,具体来说,就是业态功能复合的同时,必须融合和借鉴线上店的打法,把单店做成一个综合旗舰店,要走出去,既要线下体验、客户情感,也要仓、单、网络平台、配送一体,不再固守物理空间,以点固圆,以点网人,与客户深度粘合。商业综合体的投资者和运营者,更得有一种服务意识、孵化意识、批发意识、资本意识,商业综合体将演变成货场、服务场、社交场、交通场、情感体验场、孵化平台、批发平台和投资平台。

城市文旅已经是社区、商场之外城市生活的第三重度场景,与商业综合体的逻辑一样,文旅提供的是自然、生命、文化、文明的生命体验,一个有内涵的城市,人民日益增长的文化需要不得忽视,必须从内心深处供给老百姓真正向往的东西。景区、公园、博物馆、文化馆、剧院、科技馆,各个都是重资产,除了硬件场景外,更多触发的是人的情感,更赋予其更多的内涵,这需要的是真功夫和坚守,民俗、体育、科技、文化、历史、游戏等等,像互联网公司一样善待每一个用户充分满足其情感需要,像游戏公司一样让每一个玩家都自得其乐,除此之外是否能够打造一个线上场景,和互动体验场景这也是像电影公司一样,宣发和运营上要做足功夫。

医疗服务。这似乎与商业综合体、文旅的逻辑不太一样,因为他从来不缺客户,从来也不需要医院之外更延伸的服务。但是疫情发生之后,不论是公私所有制,医疗服务也必须走进寻常百姓家,在这一方面,很多互联网医疗做的很好,在知识宣发和平台互助上做了很多的贡献。健康中国和目前在搞的医联体都是非常好的政策,但是医疗服务下沉、家庭医生、健康监测数据等需要进一步完善,治未病和健康预防管理应该成为举国共识。

4)生产服务业,精准制导,自由专业人的自由联合,更需要投行家。

生产性服务业,内涵比较丰富,几个大的板块主要来说包括科研、设计、专业服务、中介服务等。一线城市是全国的生产性服务中心,二线城市基本上是区域性的生产性服务中心。总体来看,科研的壁垒较高,基本上以公共研发、大学研发和企业研发主导,其充分的扩散难度比较大,但其层层外包的趋势也日益明显。在设计、专业服务、中介服务领域,基本上没能形成巨头的格局,其需求广、需求散、参与者多,现在的情况是在各条产业链上,总体来说,个体专业化的倾向及项目制联合作战的模式越来越盛行,这就瓦解了组织的力量,很多的律师、咨询等专业服务机构形成了平台化的战略,形成了平台托底+专家加盟的情况,于此同时也诞生了一大批次的高净值专业人士。

但是总体来说,这里面存在关键一环,就是项目和机会从哪里来的问题,专业人士很难兼顾拓展市场和服务并举的状态,这个命题就变成了服务平台集成化+市场专业拓展集成化双驱动的格局,所以在服务平台化的同时,整合者或者猎手、投行家的补足尤为重要,这依赖于更多的资源人士和专业人士转化成专业化的资源人士及综合性服务平台,全身心挖掘需求,挖掘市场,贴身为企业服务,集合众多的服务资源,不做资本掮客、不故弄玄虚真,真正为为企业找到最佳组合,达到满意的结果。

5)再说房地产。疫情发生后,可以说对房地产业的影响比较大。售楼部关闭,销售停摆,项目和企业现金流受到比较大的影响。有人问,疫情过后,房价涨跌问题、需求供给、行业兴衰问题。

关于价的命题。任何一个东西价格以货币为锚,而货币又以谁为锚?虽然不太准确的说,价格是一个货币问题,那么货币问题除了以国家信用为锚之外,他更盯的是社会的财富创造和有效劳动。从这个意义上讲,价格问题更多得取决于成本,第一取决于城市和土地的估值,只要城市和产业不断发展,人口不断导入,人口密度、产业密度、财富密度、公共和公配设施的投入密度都将累积成一级市场的土地成本(同时也是所属居住者的红利),尤其是公共设施这是刚性成本,即使在政府加大土地供应的前提下,重投资区域仍然是具备价格刚性;第二原材料+人工+资本的成本上涨都是成本端的重要因素,不得不考量,但仍低于前一个因素。所谓价格,一分钱,一分货,价值匹配,支付能力才是真问题,贵有贵的道理,便宜有便宜的道理,这只不过是一个空间福利和时间福利的选择问题。

关于供需。结构性需求仍然存在很大空间,城市化率进一步提升的人口因素,房子迭代和需求细化因素,恒产投资蓄水因素,长期信贷利率向下因素等都存在较大的增量空间。供给端,必须得应对选址定位、需求细化,客户越来越成熟的情况,这需要房地产业,回归到制造业和服务业的本质上来,产品和服务过硬,其他的不必多说。

6)再说金融。经过这么多年的发展,资本原本是最稀缺的,当下变得相对不再稀缺。从资金追逐收益的角度讲,投入边际收益率下降,各发达国家包括我国,预期资本收益率和长期信贷利率将持续下降。所以现在来说更缺是价值创造者,以好的管理和机制,以过硬的产品和服务,真正为人民服务,让用户受益;资本和信贷也不再被动,更加贴近市场、贴近客户,早发现、补短板、治未病,互相赋能、互相长进。另外,长期信贷收益率下降的情况下,直接融资和股权投资不言而喻的更加发展,这是个极度专业的领域,对于我们财富管理、投资管理、机构建设、资本市场的完善提出更多的要求,这是一个更长远的话题。总体而言,未来,资本和内生增长必须同等重视,因为价值创造和内生是本源,资本是放大器,本末不能颠倒。


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发表于 2020-3-9 22:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
太长不看……
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发表于 2020-3-9 22:13:48 来自手机 | 显示全部楼层

我也是看了一部分……
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发表于 2020-3-9 22:26:56 | 显示全部楼层
太长不看
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发表于 2020-3-9 22:28:07 来自手机 | 显示全部楼层
写的这么好
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发表于 2020-3-9 23:00:23 来自手机 | 显示全部楼层
写的真好  可是没看完
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发表于 2020-3-10 21:53:29 来自手机 | 显示全部楼层
太长看了一部分
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发表于 2020-5-8 08:08:56 来自手机 | 显示全部楼层
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